마녀공장 공모주 청약, 수요예측, 주관사

안녕하세요. 오늘은 마녀공장 경쟁률이 올해 최고 기록을 달성했다고 합니다. 마녀공장 공모주, 상장일, 주관사, 따상시 금액에 대해 정리해봤습니다.

 

- 목차 -
1. 마녀공장 수요예측
2. 마녀공장 회사 요약
3. 회사 투자 위험요소
4. 마녀공장 의무보유 확약
5. 마녀공장 비교기업
6. 마녀공장 청약일정 및 정보

 

 

 

1. 마녀공장 수요예측

마녀공장은 2012년에 설립한 클린뷰티 컨셉의 종합 화장품 회사입니다. 여성분들에게는 친숙한 브랜드이기도한데요 지난 5월 22일~23일에 수요예측을 하여 경쟁률 1800 :1 이라는 기관투자자들의 경쟁률로 올해 최고 경쟁률을 기록하였습니다. 수요예측에서는 국내외 1917개의 기관이 참여하여 총 27억 70만3680주를 신청한 하였습니다. 이 회사의 지분중 제일 최대 주주는 마스크 팩으로 유명한 엘앤피코스메틱이며, 2018년 마녀공장을 인수하고 현재 지분 76% 보유하고 있습니다. 이외 지분은 유암코아이비케이금융그룹 6%, 한국투자증권 4%, 유진투자증권 1%, 기타 13%로 나뉩니다.

 

공모 희망가는 12000~14000원으로 가격 이였지만 확정공모가는 상단을 오버한 16000원으로 산정되었습니다.

수요예측 신청가격에서 14000원이 대부분 넘었고, 17000원 이상도 63%나 있었다는 것을 알 수 있었습니다. 뉴스 분위기나 기관참여율과 밴드 상단초과 확정공모가까지 모든 청약 조건이 좋습니다.

 

마녀공장 베스트 셀러

 

 

 

2. 마녀공장 회사 요약

 

2012년 03월 02일에 설립되었으며 천연 유래 성분의 자연주의 기능성 스킨케어 제품을 판매하는 화장품 브랜드사로서 클렌징, 앰플, 에센스 및 기타 비건 화장품 등을 주요 제품 으로 판매 중에 있습니다. 베스트셀러에는 퓨어클렌징오일이 있으며, 국민 클렌징 오일로 불리는 퓨어 클렌징 오일로 대박을 터뜨렸고, 코로나 사태에도 판매량 상승으로 매출의 성장세를 보였습니다. (22년 기준, 클렌징 35.5%, 앰플.세럼 36.7%, 스킨케어 21.5%, 기타 6.3%로 매출 구성) 마녀공장은 색조화장품이 아닌 친환경, 자연주의를 지향하고 클린 뷰티 컨셉이기에 코로나 19시기에도 매출을 유지할 수 있었던 분석도 나오기도 합니다. (프라임경제에서 출처함)

 

 

마녀공장의 지난해 매출은 1018억 원으로 전년(626억 원) 대비 63% 증가했으며, 영업이익(247억 원)도 39.5% 늘며 역대 최대 실적을 기록했습니다. 앞으로 IPO를 통해 확보한 공모자금을 브랜드 리뉴얼과 제품 라인업 확대, 글로벌 시장 확대 등에 투입할 계획이라고 합니다.

 

 

 

3. 회사 투자 위험요소

 

글로벌 시장에 수출, 주로 온라인 판매로 직접 시장을 개척해 왔는데요, 해외 수출 비중이 50%이상인 만큼 해외 분위기가 시장상황에 민감도가 높을 수 밖에 없구요. 특히 중국, 일본 매출이 높아, 무역상황이나 한중일 관계에 따라 수출의 매출에 영향이 나타날 것 같습니다.

 

 

 

 

4. 마녀공장 의무보유 확약

의무보유확약은 36.57%

유통가능 물량은 앨엔피코스메틱 최대주주가 상장일로부터 6개월이 66%를 차지하고 있구요. 그 외 1% 이상 주주들도 6개월 이상이 8%, 총 1개월이상 보호예수가 83%이기 때문에 상장 당일에 풀리는 유통물량은 17% 정도 밖에 되지 않아, 상장 당일에 분위기가 매우 좋은 기류를 타지 않을까 싶네요.

 

 

 

5. 마녀공장 비교기업

비교기업으로는 클리오, 아이패밀리에스씨,네오펌, 애경산업, 브이티지엠피 등 있습니다.

신제품 개발 자금이 1순위며 국가별 운영자금으로 유튜버나 인플루언서를 활용한 마케팅에 활동에 공모자금 및 자체 보유자금을 활용할 계획이라고 합니다. 모델활용과 바이럴 마케팅, 그리고 시너지 창출을 위해 국내외 해외 뷰티기업에 투자하여 공모자금외에 보유자금으로 함께 활용할 생각이라고 합니다

 

 

 

 

6. 마녀공장 청약일정 및 정보

마녀공장 청약일정 및 정보

1. 청약일정 : 5월 25 ~ 26일
2. 공모금액 : 320억원
3. 시가총액 : 2621억원
4. 업종 : 화장품 뷰티산업
5. 공모가 : 160000원 (청약 단위 10주 최소증거금: 80000원)
6. 주관사 : 한국투자증권, 유진투자증권
7. 상장예정일 : 6월 8 (목)
8. 환불일 : 5월 31일(월)

 

• 예상수익

• 더블 : 32,000원 (+16000원)
• 따상 : 41,600원 (+25,600원)

 

 

한국투자증권, 유진투자증권 2000원 수수료 비용이 들며 한투 청약 물량은 45만주, 유진 5만주의 비율로 있습니다. 한투가 더 배정물량이 많다 보니 많은 만큼 사람들이 한투로 많이 몰릴 것 같습니다. (한투는 패밀리등급 2000원 수수료 발생, 나머지 등급 무료) 한투는 온라인으로 청약일동안 계좌 개설하여 참여할 수 있고 유진투자증권은 청약 전날까지 개설이 완료되어있어야 합니다.

 

청약을 고민하시는 분들이 계실까요? 장기적으로는 모르겠지만 단기적으로는 기대해볼만하지 않을까요? 저는 가족 모두가 청약신청을 했습니다. 절대 투자 권유하는 글이 아닙니다. 투자는 본인의 생각과 선택, 판단으로 하는 것입니다.

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